O filme conta a história do misterioso Dr. Parnassus, um homem que tem o dom de guiar a imaginação dos outros. Há muito tempo, ele fez uma aposta com o diabo, no qual ganhou imortalidade.Mas séculos depois, o Dr. encontrou seu verdadeiro amor, e fez o segundo pacto com o diabo, onde trocou a imortalidade pela juventude, com a condição de entregar a sua primeira filha com 16 anos para o diabo.
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